گزارش بازار شنبه ۲۲ خرداد ۸۹
[/b]
نمی ذارم بریزی…!
امروز ، شنبه ، ۲۲ خرداد ماه ، بازار سیاسی ترین روز خود را پشت سر گذاشت در حالی که عده ای قصد داشتند بگویند بازار ما به هیچ وجه سیاسی نیست و به قول برخی ها همه چی آرومه و بازار هم خوشحال است …
به هر حال جو مسائل سیاسی به شدت در بازار بالا گرفته و خبرهای بد سیاسی یکی پس ازدیگری به بازار میرسد این در حالی است که امروز وفردا این جو به شدت علیه بازار خواهد بود و نوک تیز ان بدن بازار را هدف گرفته و اگر بتواندیک هفته با حمایت حقوقی ها دوام بیاورد می توان گفت شرایط قطعنامه را پشت سر گذاشته . البته باز هم تکرار می کنیم که لازمه این امر آرامش نسبی داخلی است .
حاشیه های بازار امروز بیش از هر روز دیگری بود و در واقع امروز همه جا بحث سیاسی می شد . بازارنیز مانند روز های قبل و متاثر از جریانات گذشته پیش بینی شرایط منفی را داشت که ناگهان دوستان هماهنگ شده و یکدل و یک صدا باعث بی ارزش شدن قطعنامه و کاهش فشار سیاسی بر بازار شدند . آغازبازار بسیار مهم بود که در کاهش جو روانی و فشار فروش سهامداران خرد بسیار موثر بود . درواقع در نتیجه گیری ها می توان گفت که ۱ ساعت ابتدایی بازار امروز زهر بازارگرفته شد تا اثر تحریم و قطعنامه فعلاً کمتر در بازار نمایان باشد . البته دراین بین ریزش روزهای اخیر ورسیدن قیمت ها به دامنه محدوده حمایت نیز کاراین گروه را اسان تر کرده بود .طوری که انها استارت زده و باقی کار دست سهامداران حقیقی بود که دیگر حاضر به فروش سهم خود نبودند .
اما به طور نسبی به شرح انچه به عنوان حاشیه ها مطرح است می پردازیم البته با این توضیح که چیزی در مورد سایر حاشیه های سیاسی بیان نخواهد شد .
اما از تحریم و قطعنامه چهارم آغاز می کنیم که کشور های غربی علیه کشور ما تصویب کردند . دراین که این قطعنامه در بازار چه قدر تاثیر گذار خواهد بود دو بحث جدی وجود دارد که یک نگاه به بلند مدت و دیگری نگاهی به کوتاه مدت است . در بلند مدت مسلماً شرایط بد اقتصادی که از تحریم ناشی می شود خودرا در عدم فروش برخی از کالا ها و افزایش قیمت برخی ازانها نشان میدهد که به طور کلی در بلند مدت برخی از صنایع ما را آزار خواهد داد که شاید صنعت نفت و گاز ، کشتی رانی ، و در برخی موارد صنایعی که ماشین آلات ان کاربرد های دوگانه دارد از جمله انها هستند . در یک جمله ریسک مبادلات ما را با دنیا سخت تر خواهد کرد.اما اثر جدی که در حال حاضر و این روز ها با ان مواجه ایم شوک این قطعنامه است که در ابتدای گزارش گفتیم زهر ان تا حدودی گرفته شده و شاید خنثی شده باشد که البته خبرهای بد همچنان ادامه دارد چر ا که اروپا و اتحادیه اروپا نیز قصد دارد به طور مجزا تحریم های جدی را علیه ایران وضع کند که به هیچ وجه به سود کشور ما نیست .
اماانچه به نظر میرسد تحقق یابداین است که در این بازار حقوقی ها به راحتی می توانند جهت بازار را تغییرداده و به سمت شرایط دیگری سوق دهند و وقتی حقیقی های بازار مشاهده کنند که از بازار عقب افتاده انها نیزدر بازار مشارکت خواهند کرد .
این حربه ای بود که در ۳ قطعنامه قلبی نیز اجرا شد و هر بار حقوقی ها با وارد شدن به بازارو خرید های گسترده شرایط را به سمت روز های بهتر تغییردادند به طور ی که پس از ۱ماه کسی از قطعنامه حرفی نمی زد و همه از پشت سر گذاشتن این چالش خبر می دادند که احتمالاً می توان ان را برای دو هفته پیش رو مشاهده کرد که البته لازمه ان وجود اخبار بنیادی مثبت دربازار خواهد بود که معامله عمده گروه خودرو ، خبرهای مپنا و مخابرات می توانند جز آنها باشند .
در بازار های جهانی نیز اوضاع نسبت به روز چهارشنبه اندکی بهبود یافته بود اما هنوز با روز های اوج و انچه ما در سر داریم فاصله بسیاری دارد . طی معاملات دیروز و روز های گذشته در بازار های جهانی با رشد برخی از کالا ها و شاخص ها مواجه بودیم . نفت که خطر ریزش به زیر ۷۰ دلار ان احساس می شد . در این چند روز به بالای ۷۳ و حتی در مواقعی ۷۴ دلار رسیده است .
در شاخص ها نیز دیروز اکثر شاخص ها با رشد کار خود را دنبال کردند . امادر بازار فلزات نیز با رشد مواجه بودیم که البته این رشد هنوز باعث نشده قیمت ها به سطح اولیه بازگردد . در مس با رشد نسبی قیمت بازگشت به سطح بالای ۶۴۰۰ و ۶۵۰۰ دلار مواجه ایم . در فلز روی نیز قیمت ها در محدوده ۱۷۰۰ دلار در نوسان است .و سرب نیز به قیمت ۱۶۵۰ دلار معامله می شود . گفته می شود که در شرایط جدید برای قیمت ۶۵۰۰ و ۱۷۰۰ مس وسرب سقف قیمتی را در پیش بینی می کنند و تحلیل گران رشد بیش از این را برای ان ها متصور نیستند که البته جای تحلیل بیشتری دارد .
در نرخ بیلت نیز در محدوده ۴۱۰ دلار قرار گرفته که البته امروز چادرملو خوش شانس بود که با حمایت نسبی سهامداران بازگشایی شد .
گزارش بازار شنبه ۲۲ خرداد ادامه
اما در بازار چه خبر بود . بهتر است از همین گروه دم دست خودمان یعنی سنگ آهن و سپس فلزات آغاز کنیم . در گروه سنگ آهن و به طور کلی معادن در حالی که با ریزش قیمت معادن روی و گل گهر مواجه بودیم بازگشایی نسبتاً مثبت چادرملو یکی از اتفاقات مهم بازار بود . نماد چادرملو با افزایش سرمایه ۲۰۰% و تقسیم سود ۹۳ تومانی بازگشایی شد و در محدوده ۴۰۰۰ ریال با داد و ستد مناسب ۵ میلیون مواجه بود که گفته میشود فولاد مبارکه و معادن و فلزات از خریداران این سهم بودند . شایدقیمت ۴۰۰۰ ریال برای سهم کمی بالا باشد اما با توجه به روند گذشته سهم به نظر میرسد در این محدوده تثبیت شده و بازی قیمتی بین ۴۰۰۰ تا ۴۴۰۰ را شاهد باشیم .
اما درگروه فلزات امروز لازم بود تا برای جلوگیری از ریزش شاخص فولاد مبارکه در محدوده ۲۲۰۰ نیز بسیار حساس شده بود ، مثبت باشد . از همین رو از همان ابتدا اجاززه ریزش قیمت به سهم داده نشد تا خبرهایی نیز از احتمال ادامه قیمت گذاری محصولات و فروش محصولات شرکت به بازار برسد که نسبتاً برای فولاد خوشال کننده است . سهم در همین روز ها برای مجمع خود را اماده خواهد کرد . مجمعی که امسال با توجه به حضور سهام عدالت وبرخی دیگر با احتمال تقسیم سود بالایی همراه خواهد شد . در این گروه ملی مس با وجود معامله عمده ای که فردا قرار است انجام شود و رشد اندک قیمت مس همچنان در محدوده ۷۳۰۰ ریال باقی مانده است . رشد حق تقدم فراوری و همچنین رشد قیمت ملی سر ب و روی و توکا فولاد نیز جالب توجه بود .
در گروه بانک حرف های زیادی برای گفتن وجود نداشت تنها اقتصاد نوین وسینا بودند که خوش درخشیدند که باز هم سینا را باید با سنگ مخابرات محک زد . اما در گروه بیمه ، اسیا با ردش قیمت در بالای ۳۰۷ تومان قرار گرفت و البرز هم صف فروش خود را جمع جور شده می بیند تا فردا احتمالاً پس از مدت ها برای مثبت نوردی تا ۶۴۵۰ و ۶۵۰۰ خود را اماده کند . در کناراین گروه ها می توان به رایان سایپا نیز اشاره داشت که تعدیل مثبت های پی در پی او باعث وجد قیمت و سهامداران شده است که امروز رشد قیمت او به ۴۲۳ تومان قابل توجه بود . این شرکت یک بار در گزارش ۱۲ ماهه و حسابرسی نشده خود سود خود را به ۷۶۵ ریال رساند و حال در گزارش حسابرسی شده این شرکت با رشد سود تا ۸۴۰ ریال مواجه است.
اما گروه خودرو امروز یکی از بهترین گروه های بازار بود که با حجم معاملات بالا هم شاخص را حفظ کرد و هم نگا ه ها را به سمت خود محفوظ داشته است گروهی که در ابتدای بازار با حداکثرقیمت اکثر شرکت های خود مواجه بودند اما کم کم از میزان رشد انها کاسته شد و شرایط برای عرضه آنها کم وبیش افزایش یافت . امروز دراین گروه با توقف نماد مهرکام پارس مواجه بودیم و احتمال بازگشایی خاور نیز وجود دارد که باز هم تعدیل منفی روکرده . اما این روز ها در گروه خودرو ۴ نماد بیش از بقیه خودنمایی می کنند که سایپا ، ایران خودرو در صدر انها قرار گرفت و پس از ان ختوقا و گروه بهمن قرار دارند . امروز ایران خودرو با توجه به قیمت مناسبش خوب مقاومت کرد با وجود عرضه ۳/۸ میلیونی خودرا به مرز ۱۹۰۰ نزدیک می کند که طی این مدت همواره دراین نقطه عرضه های قابل توجهی را در پیش داشته است . در نماد سایپا اما عرضه ها کولاک می کرد و انصافا سهم ایستادگی خوبی داشته . سهمی که به زودی از محل رشد سود غیر عملیاتی با تعدیل احتمالی مواجه خواهد بود فردا در قیمت های ۲۱۱ آغاز به کار می کند که برای حفظ خود روز سختی درپیش دارد او امروز با بیش از ۱۱ میلیون عرضه در بازار مواجه بود . به نظرمیرسد سیاست حرکت آهسته این دو شرکت با آغاز معاملات بلوکی ادامه داشته و سپس با اغازان و احتمال رقابت فشرده این دو نیز مانند فنری در رشد قیمت با یکدیگر مسابقه بگذارند . البته در صورت رقابت فشرده !! نه مثل رنا که با عدم رقابت در دو بلوک آن این روز ها اسیر محدوده ۲۰۰۰ و حتی کمتر شده است !
اما آنچه امروز می دیدیم حضور بسیار پر نگ گروه دارو در مثبت معاملات بود که اکثر اعضای این گروه در صدر قیمت ها به سر می بردند . شاید تنها شرکت های شاخص منفی کوثرو البرزدارو بوده و باقی به شدت مثبت بودند که توقف نماد لقمان که گفته میشود برای تعدیل مثبت نیز بوده است در نوع خود جالب توجه بود . البته مثبت بودن سرمایه گذاری البرز نیز جالب توجه بود . سهمی که افزایش سرمایه خود را انیز در دستور کار قرارداده و ۲ تیر ماه همزمان با مجمع عادی آن را به تصویب خواهند رساند .
اما در گروه سرمایه گذاری ها تنها وبانک بود که با بازگشایی خود نسبتاً خوش می درخشید . سرمایه گذاری بانک ملی که پس از مجمع پتروشیمی اراک با توقف نماد مواجه بود با ارائه تعدیل خود حالا آماده بازگشایی خواهد بود . این شرکت که پیش ازاین سود خود را ۲۰۸ ریال اعلام نموده بود با رشد سود قابل توجهی سود خود را به ۲۹۵ ریال رسانده است . که شرکت نیز اعلام کرده است دليل تغيير عمدتاً ناشي از تقسيم سود بيشتر از پيش بيني در شرکت پتروشيمي اراک و سيمان کرمان مي باشد. همی که ارمزبا یمت ۱۳۹ تومانی و حجم بیش از ۶ میالیونی می تواند باز هم حرف هایی برای گفتن داشته باشد به خصوص این که او هنوز در معرض تعدیل سود قرار دارد .
در کناراو امروز بترانس با توجه به رشد سود اخیر در گزارش ۱۲ ماه با توجه سهامداران مواجه شده است و به نظر میرسد بتواند در این چند روز با قیمت ۱۴۰۰ به مجمع خود برود .
اما به ۴ سهمی میرسیم که حساسیت بازار نسبت به انها بالا رفته است . در حفاری شمال حمایت ها از بازار او را نیز مثبت کرد تا همچنان بالای ۲۴۰۰ قرار داشته باشد و دراین مرز شکست ناپذیر باشد . او با خبرهای اخیر خیلی نمی تواند حرفی برای گفتن داشته باشد و بدون نوسان کم کم جای خود را به شرکت های دیگری دراین گروه مانند مپنا خواهد داد . امروز مپنا با خبرهایی مبنی بر تعدیل مثبت و توقف نماد مواجه بود وخیلی زود با صف خرید و رشد تا ۳/۵% مثبت مواجه شد . سهمی که دراین مدت کاهش قیمت را تحمل کرد و حال نوبت رسیدن خبرهای خوب آن است . البته واضح بود که برای جلوگیری از جو تحریم او را نیز ابتدای صبح از راه دور کنترل می کردند تا مشکلی برای سهم پیش نیاید و به راه مثبت خود ادامه دهد .
اما امروز صدرا به نماد شکست تحریم و مقاومت بازار تبدیل شده بود که خاتم و سپانیر را که اسم آنها در لیست تحریم ها ذکر شده بود پشت سر خود می بیند . شرایط مثبت ابتدای صبح او نشان میداد که به شدت قصد حمایت از سهم وجود دارد و در محدوده ۳۰۰۰ برگشت پذیر است اما فشار فروش ان را خنثی کرد و باز هم صف فروش را برای سهم شاهد بودیم . معامله ۷ میلیونی صدرا شاید بتواند به تعادل سهم در قیمت های ۲۸۰۰ و ۲۸۵۰ ریال کمک کند .
اما باز هم نگاه بازار به پدر معنوی خود یعنی مخابرات است . امروز با وجود این که او نیز پشت سر خود سپاه را می بیند و بحث تحریم مطرح است بی اعتنا به این موارد همچنان خود را استوار بالای ۲۰۰ حفظ کرد . به نظر نمیرسد این سهم به این راحتی ها ریزش را تجربه کند چرا که حجمی در حدود نزدیک به ۷۰ میلیون را طی این مدت بالای ۲۰۰ تومان داشته که به ثبات و عدم ریزش او کمک جدی خواهد کرد . فروشندگان افراطی نیز دراین شرایط از سهم خارج شدند تا خیال سهامداران راحت تر باشد . البته ناگفته نماند که رشد او نیز کند تر از قبل خواهد شد .
در پایان باید گفت که نیاز این است که دراین چندروز شاخص مثبت نگه داشته شود تا نتیجه بی ارزش بودن قطعنامه براقتصاد به نوعی به اثبات برسد پس باید این چندروز بحرانی را پشت سر بگذاریم تا بازار با کمال آرامش و بدون حاشیه راه خودرا پیدا کند .
^o^[/size]